Время перемен в Китае, когда молодая республика только зарождалась. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи таинственные умения меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает его в водоворот политических событий.
Рядом с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия теперь определяют, каким станет Китай. Всё, что казалось простым и понятным, теперь переплетено с тайнами и опасностями.