Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в неудачной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя служба. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его врагами. Вскоре он узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
